新公司將集合兩家印尼集團的資產以及Vallar的股票,以Bumi Plc的名字在倫敦上市。Vallar的股票將停牌——該公司在7月份的首次公開發行中籌集了7億英鎊(合11億美元)。
新公司將支付15.8億美元,收購印尼第五大煤炭生產商Berau Coal Energy 75%的股份,其中包括7.39億美元的現金和每股10英鎊、共5230萬股的股票。新公司將成為中國最大的外國電煤供應商。
Vallar將以每股10英鎊發售9000萬新股,以換取巴克里集團(Bakrie Group)旗下明星企業Bumi Resources 25%的股份。
印尼最大的煤礦集團Bakrie Holding Company將接受6270萬新發售的普通股和2740萬優先股,相當于擴大后的Bumi集團43%的股份。
該交易預計在明年4月完成,羅斯柴爾德家族將擁有新Bumi集團34%的股份。印尼私人股本大亨Roslan Roslani旗下的Berau Coal,將擁有剩下23%的擴大后資本。
兩家企業的資產都伴隨著相當龐大的債務。據Vallar表示,Bumi Resources和Berau分別持有36億美元和8億美元的凈債務。
“Bumi [Resources]是印尼頭牌煤礦公司,但由于其杠桿比率相對較高,僅憑一己之力是無法入股Berau的,”羅斯柴爾德說道。他將該交易譽為一個“千載難逢的機會”。